两个月后，慕容垂以一种主动示好的态度，派来了使者，并带来了让魏国人感到高兴的消息，封拓跋珪为西单于、上谷王。拓跋珪拒绝了。接受这个封号，就意味着一种更加牢靠的宗主国与附属国的盟国关系的建立，对于这个弱小的魏国来说，不失为一种韬光养晦的选择。但是，这个少年依然说了个不。

以后怎么办呢？如果总是仰人鼻息，那么这个国王当着有多大意思呢？人家能够做到的事情，自己为什么就做不到，打仗不就是打群架吗，打几次就找着感觉了。

第二年，也就是公元387年，拓跋珪积极训练自己的部队，同时在训练部队的过程中训练自己，尤其是训练自己的判断力和决断力。同时他尽可能想法子管理好自己的国家，学习管理的过程好像不胜其烦，但是真的钻进去了，找着点儿感觉，又觉得也很有趣味。他把眼光扫向四边环伺的虎视眈眈的众邻居们，尤其是刘显和刘卫辰他们，他们随时都在找机会来吃掉自己。这一年，拓跋珪的机会来了，刘显自己家里兄弟们之间窝里斗起来，而且斗的不可开交，好像有着不共戴天的仇恨，刘显地广兵强，在北方草原一贯以老大自居，他性情凶暴，敢打死仗，一般情况下别人也不去招惹他，但是他外部树敌过多，内部乱象横生，也让跟他有仇的拓跋珪磨刀霍霍。现在怎么样呢？拓跋珪辗转反侧，拿不定主意，于是他请教军师张衮。

张衮是一个很有谋略的人，他当时的职务是长史，他说：刘显这些年来的心思只有一个，那就是吞并其它部落，如果我们现在不趁着他的内乱来解决了他，以后一定会成为难以对付的大敌人。趁机消灭他，这肯定是对的，可是咱们不能自己一口把他吃掉，最好是跟燕国联合起来。

拓跋珪觉得军师的分析好有道理，他马上决定就这么办，他再一次派遣安同去发挥他搞外交的特长。

这一次慕容垂没有马上答应，这跟上一次前来求救的性质毕竟很不相同。不过他的不肯答应也并没有持续多久，因为愚蠢的刘显似乎总在给别人制造修理他的借口，这一次，他是在干半路打劫的勾当，他相中了一群好马，说句老实话，他还真的没有看走眼，他的眼光确实很专业，那群马一个赛一个，个个都膘肥体壮，牵了来给自己的部队充实一下，实在是天造地设、郎才女貌，那简直是绝配。要是不把它们弄到手，他一定会后悔的八辈子睡不着。于是，他就把它们弄到手了。为此大摆酒宴，那个高兴啊。他当然知道这是谁的，谁的？不就是刘卫辰的嘛。没事儿。你们别说什么那是刘卫辰当做礼物送给燕国的，他还没有送到，还在半路上，就还是他刘卫辰的，咱们抢了他刘卫辰一点东西算得了什么。燕国那么富有，马多了去了，他们才不会在乎这个呢。

慕容垂得知之后勃然大怒，他马上又派遣了赵王慕容麟率领军队出击，为了确保这次打击对得住刘显的无法无天的嚣张气焰，他又派出太原王慕容楷带兵去协助进攻。结果毫无悬念，一下子就把刘显给打了个落花流水。刘显仓皇逃跑，跑到了马邑的西山那里。这时候，拓跋珪才把他的军队整顿好，亲自率领着赶来了，他和慕容麟合兵一处，又一次把刘显打了个毫无还手之力，刘显这次一直逃到西燕国的慕容永去了。慕容麟把他的部落全部收入囊中，单是马牛羊牲畜就有几千万头。

这一仗，拓跋珪的感觉好多了。

公元388年，拓跋珪出兵讨伐北部的敌人库莫奚，打了个大胜仗，缴获的战利品有各类牲畜十余万头。库莫奚趁着夜色发动一次夜袭，又被消灭。当年的年末到来的时候，他又一次西征，击溃了解如部，俘虏了部众以及牲畜十余万。

公元389年，他出兵袭击并打败了高车等部落，然后又去讨伐叱突邻部，又打了个大胜仗。然后他西征高车袁纥部落，打到了鹿浑海，战果辉煌，俘获人口以及牲畜二十多万。这一年，他从年头打到年尾，胜仗是一个接着一个，到了冬天，胜仗依然在继续，一个接着一个部落前来投降了。这种势头到了下一个年头依然在继续。

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