大雨中，五万女真大军从东西南三面向着明军合围而来，脚步声隐藏在雨点声中，一切都显得那样的自然，那样的顺理成章。一个时辰后，雨停了，努尔哈赤下令，吹响了总攻的号角。

明金两方，八万人马，在森林外一片不大的平原上，刀对刀，枪对枪，用最原始的方式彼此杀戮。无关计谋、兵法，无关武器、盔甲，有的只是野蛮的肌肉，悲哀的怒号，以及将死的眼眸。

两军鏖战一天未分胜负，努尔哈赤命大军撤退一里休整，呈三角形将明军包围其中，阻止其突围。而明军此时却饥寒交迫，奋战一天后饥肠辘辘的的将士们赫然发现，他们已经没有口粮了，伙头兵掘地三尺，把树皮草根虫子等等一切能吃的东西，混着粮袋里最后的几粒米，熬成一锅锅稀粥……

二月二十日黎明时分，休整一夜后精神饱满的女真士兵再一次向明军阵地发起进攻，晾了一夜的短弓，此时也勉强能拉开了，而明军的大炮里，还满是积水。这一次，明军的抵抗明显下降了很多，过度运动又饥肠辘辘的士兵们喘着粗气，低血糖症状令他们头晕目眩，很多人甚至没走两步就一头栽倒在地上晕了过去，然后被女真兵一刀斩断了头颅……

在满桂和努尔哈赤激战的时候，熊廷弼的斥候总算是立功了，十九日大雨时，三名明军斥候悄悄接近了虎皮驿附近，结果正好目睹了努尔哈赤下令包围沈阳军，三人赶紧返回向熊廷弼报告了这一情况，熊廷弼闻言震惊，他不敢耽搁，也不等袁崇焕的援兵了，立刻带着辽阳城中所有兵马四万，直奔虎皮驿。为了赶时间，熊廷弼甚至下令步炮分走，步军轻装简从，能跑多块跑多快，务必于二十日夜里赶到虎皮驿，炮军则在后面徐徐跟进。

二十日傍晚，满桂的沈阳军此时已经接近崩溃，三万人如今仅剩万余，其中还有很多负伤者，更可怕的是，他们现在连树根草皮都没有了，明军士兵只能把棉衣拆开，把里面的棉花泡水煮来吃，以此果腹……

在太阳散尽最后一丝余晖之前，熊廷弼的大军终于赶到了战场。努尔哈赤虽然对他的出现颇感意外，但是却并没有慌乱，毕竟，他的手里还有士气高昂的五万大军，而包围圈里的明军已经是待宰的羔羊。

努尔哈赤立刻命令留下一万人继续包围，剩下的军队全线转移，面向南方重新构筑阵型。半个时辰后，努尔哈赤调整完毕，熊廷弼也大致看清了女真兵的虚实，两边同时吹号，发起了攻势。

由于土地泥泞，马匹奔跑困难，因此双方参战都是步兵，女真兵的弓箭此时已经完全干透了，使用无碍，而熊廷弼的军队也没有浸泡大雨，火枪亦行使无碍。两军就这样隔着百步的距离展开了对射，弓箭胜在射速快，张弓搭箭不过几秒钟，而火枪则胜在威力大，中一枪即可毙命。互射一刻钟后，两边互有伤亡，明军的火药弹子所剩无几，女真兵的弓箭也射光了。又是一声号响，明金两军同时开始冲锋，长矛大刀，白天的白刃战在昏沉的傍晚再次展开。

两军激战一个时辰，天色彻底暗下来，失去视野的两军都很默契地选择了收兵。仅仅三个小时的战斗，明军伤亡近三千，而女真军伤亡亦有二千。

休整一夜后，战斗再次开始，这一次，明军的大炮到了。熊廷弼将五十门大炮列于阵前，向着女真军的阵地轮番轰击，但是由于土地泥泞，炮弹无法多次弹射，所以炮击的效果并不好。但是对努尔哈赤来说，阴了两天的土地虽然泥泞，但是骑兵好歹是能跑起来了，于是他命令一万女真骑兵分东西两队，从两翼包抄明军阵地。

突然杀出的女真骑兵让熊廷弼始料未及，他没想到努尔哈赤如此大胆，泥泞的土地上，一旦骑兵在冲锋过程中滑倒，人和马很可能都会摔死。可是现在女真骑兵大军就这么出现在了熊廷弼的眼前，他没有犹豫的时间，只能命令侧翼步兵转向，尽力抵挡。

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