客人和店主喝了一会酒，店主找了个机会出去，因为对之前毛驴变人之事感到很惊讶，店主便怀疑那羊的来历，于是给那三只羊喝了水，果然，三只羊都变成了小孩。

店主大惊，赶忙暗中叫人到衙门去报案。县太爷听闻此事也是大为吃惊，理科派衙役们拘捕了客人，大堂之上，县太爷审讯客人变畜之事，客人却任凭严刑逼供，始终不答一句话。

县太爷头上冒出冷汗，这时店主带着那两个男人和三个小孩来到县衙，其中有一个男人识字，用手蘸墨在地上书写自己的经历。他只是一时贪吃，看见有个桌上上摆着一碗饭，便偷来吃了，不想，吃了之后浑身疼痛难忍晕了过去，等到醒来的时候，早已经变成一只毛驴。

恰巧师爷见多识广，便向县太爷阐明事情真相，师爷说：苗疆巫术之中有一种叫“变畜”，这种巫术是用驴马等畜生的皮毛，混入一些蛊虫，配成药末，人一旦吃下这种药就会变成驴马等畜生，甚是歹毒，之苗疆之人惩罚恶毒之人的法子，不想被此人偷出害人。

县太爷当即判了那个客人秋后问斩，只是那几个遭遇变畜之劫的人，不知为何却是不能说话，县太爷问师爷可有解决方法。

师爷说，只要是药都有解药，想必那解药在那客人身上。几名衙役上前一阵搜查，终于在客人包中找出几包白色的粉末。店主将解药给受害者喂下，那几人马上便能开口说话了。

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