时隔几年之后，吴林在一个小县城中做官，因为为人正直得罪了当地富豪，被人诬告抓进县衙，对方买通了当地县令，将吴林判处十年监禁。吴林与陕州知府是同一年考中进士的人，还算有些交往，吴林便向县令提出要见知府。谁知县令与富豪沆瀣一气，不给吴林丝毫翻盘的机会。

吴家人上下打点，以求见到知府的机会，却遭到富豪手下的屡屡阻拦，事情始终不得以办妥。

正在吴林牢狱之灾来临的时候，忽然得到狱卒的释放，吴林不解，狱卒说有人起来搭救你了。很快，陕州知府便来看望吴林。

吴林始终不清楚到底是谁帮助自己把消息告诉陕州知府的，于是向知府问起此事。谁知知府竟说，吴林有异人帮助，说的吴林云里雾里。

原来，陕州境内天显异状，知府有一天出门的时候，看到天空中出现了一朵人形云雾，看样子与吴林很相似，便走近了观看。那云雾似乎懂人意，见知府过来，变幻起来，将吴林所受的冤屈一一化来。知府见状，忙来到吴林所在的县城，果然，事情如云彩所演示的一样。于是，知府这才把吴林救出来。

听到这里，吴林马上就想起了自己寿辰之上那位表演烟戏的客人。这时，吴家伙计来了，给吴林带来一封信，说是一大早就发现在门前放着。吴林拿起信，信是那位擅长烟戏的客人写的，大致说：寿辰之上与吴林有一面之缘，近几日恰好来到陕州，本想前来拜访，不想却遇到此事，遂尽一份微薄之力帮助吴林。

吴林这是才明白，寿辰之上客人所表演的只是最简单的，真正的烟戏若是表演开来，有天地变化之境，万物幻化之形！

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