吴质返回交州复命，将益州所见所闻，刘璋之暗弱、张肃之跋扈、法正张松之郁郁，以及刘璋最终“允兵拒盟”的态度，尽皆详陈于刘备、国渊与简雍面前。

“张肃贪婪而器小，刘季玉受其掣肘，如傀儡矣。”吴质总结道，“其意昭然，欲驱我交荆之兵为其前驱，耗我钱粮，疲我士卒，待张鲁退却，则闭门自守，坐享其成。盟约云云，不过虚词搪塞。然益州非铁板一块，法孝直、张永年之辈，才智卓绝而屈居下僚，怨怼日深，此必为主公入蜀之机。”

刘备听罢，若有所思。国渊难得不言，而是与吴质对视一眼，复又移目。简雍则摩挲着腰间玉玦，沉吟道：“彼欲借刀，我亦未尝不可借势。既允我兵入蜀，纵是驱虎吞狼之局，亦有腾挪之隙。可依计而行，遣兵助之，示之以诚，亦安其心，更可深入其境，结交可用之人，探其虚实。”

刘备颔首，决断道：“善。为安刘季玉、张肃之心，此兵当遣，且需精卒强将，务求速胜，显交州兵卒之能，而助长其欲，以安后计。”

国渊遂推荐魏延为将，率交州精兵三千，于桂阳同刘琦所出荆州兵两千汇和，打着“助益州牧讨逆”的旗号，西入蜀境。

自零陵、长沙等郡归于刘备，其中官吏亦是听从刘琦调拨入了刘备帐下，刘备细查当地经济安治，保存大部分原有官员，不过掉换几人而已，因此这些官吏对这位新主并无二言。

其中魏延黄忠等将才为刘备所需，因而更是礼遇，魏延自升任牙门将军，便更有了投效之心，有意为黄忠和刘备牵线，好做他来投的资本。

黄忠之子素病弱，魏延于是私下联系国渊，国渊记得种平所言，只请樊阿以游方之名入长沙，随行带着巫觋和名贵草药，黄忠虽猜出樊阿此行目的，但一片爱子之心，实在难拒。

他如今本就是名正言顺归在刘备治下，眼见儿子真被巫药治愈，加之又有魏延煽动劝说，最终还是随魏延入了交州，刘备自然是厚待非常，连带二人家眷亦是照顾有加，于是两人愈发诚服。

魏延正想做出一番战功，藉此快速在刘备帐中有一席之地，其所部骁勇善战，加之熟悉山地，甫至前线，便与益州将领泠苞、邓贤配合，于葭萌关外设伏，大破张鲁偏师，斩获甚众。捷报飞传成都，刘璋大喜过望，在张肃等人的奉承之下，愈发生出飘飘然之意，深觉益州军威本盛，刘备之兵不过锦上添。

张肃见时机成熟，趁机进言：“主公天威所向，张鲁鼠辈望风披靡！今边患已解，刘备之兵留驻我境，徒耗粮秣，久必生变。不若令其速速撤回，一则省我资财，二则示我益州自足之威，令其不敢再生妄念！”

刘璋深以为然，当即下令，命魏延所部交荆兵马即刻班师回交州，魏延原本入益州之时独独拜访张肃，多馈赠金银，即便是在与张鲁交战，所获财物也大多偷偷送到张肃府上。

张肃本就是个贪婪狠绝之人，虽然收到财物，可依旧在刘璋身旁进献谗言，于是庆功宴后，刘璋竟不愿意调一丝粮草给魏延部下补充。

魏延口中多有不逊之言，且自此之后，半点贿赂也无，张肃立时觉得魏延面目可憎，深恨其无礼，又鼓弄唇舌，让刘璋下令翌日便叫魏延等人回交州。

此令一下，益州军中与魏延并肩作战过的将士多有惋惜，暗觉州牧凉薄。消息传回交州，刘备虽早有预料，然面上仍需维系。为求师出有名，他决定再遣使者，正式质问盟约之事，并以出兵相助之情施压。

此番所遣使者，乃前次吴质出使之时的副使，名唤杜衡，字子慎。杜衡为人精细干练，在交州府中任记室参军，素以言辞得体、不卑不亢著称。刘备亲授符节，国渊亦多番叮嘱，令其务必拜会州中与张肃不睦之重臣，如黄权、王累等，厚礼以结其心，并设法再探法正、张松之意。

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