关羽闻言，让江东使者入寨。听使者口中说陆逊年如今不过二十，便嗤笑道：“仲谋见识短浅，用此孺子为将！”

使者听着陆逊的嘱咐，说：“陆将军呈书备礼：一来与君侯作贺，二来求两家和好。幸乞笑留。”

关羽拆开来看，陆逊写书里面用词极为谨慎卑微，他仰面大笑，让左右收了礼物，然后打发使者回去。

使者回去见陆逊说：“关公欣喜，无复有忧江东之意。”

陆逊闻言，命人秘密打探关羽的布置，果然撤走荆州大半兵马去新野听调。只等关羽箭伤痊愈后进兵。他观察仔细后，命人星夜告知孙权。

孙权当即拜吕蒙为大都督，总制江东各路军马，命令孙皎在后方接应粮草。吕蒙拜谢，点兵三万，快船八十余只，选择擅长游泳的人装作商人，都穿着白衣。而精兵则是埋伏在船内。

他又调韩当、蒋钦、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七员大将，相继而进。其余人则是跟随孙权。与之同时，他同时上书给曹操，说即将进兵袭击关羽后方，让曹仁再坚持坚持；另一边又传陆逊，与之策应。

然后他穿着白衣服，驾驶快船去旬阳。昼夜不歇，直接到北岸。

岸上有烽火台将士盘问，吕蒙答：“我等皆是客商，因江中阻风，到此一避。”

同时他将财物给写军士，军士收了贿赂，于是不再管，让船只停在江边。当晚二更，船只的江东精兵齐出，将烽火台上的军士全都制服。吕蒙发响暗号，八十多船只精兵俱起，去紧要的地方处理荆州兵，全部抓住船中，一个也不曾遗漏。

于是吕蒙长驱大进，直接去荆州，无人发觉。

即将到了荆州时，吕蒙用俘虏的荆州兵诈开城门，在城中放火，袭了荆州。他传达命令，说：“如有妄杀一人，妄取民间一物者，定按军法。”

并且为了安抚原来的荆州兵，他承诺原任官吏，并依旧职，并且将关羽的家属关在别的地方，不允许别人打扰，同时派人告知孙权。

吕蒙深入荆州，袭取江夏。孙权当即率众而来，吕蒙出城迎接入府邸。孙权见到荆州触手可得，大喜，派人劳军。潘俊此前和关羽不和，所以直接投降了吕蒙，他仍旧让潘俊为治中从事，掌管荆州事务。

同时在监牢中放出于禁，为了与曹操示好，将其送归还给曹操。

他安民赏军，设宴庆贺，对吕蒙说：“今荆州已得，但公安傅士仁、南郡糜芳，此二处如何收复？”

虞翻道：“不须张弓只箭，某凭三寸不烂之舌，说公安傅士仁来降，可乎？”

孙权不由疑惑，问：“仲翔有何良策，可使傅士仁归降？”

虞翻说：“某自幼与士仁交厚；今若以利害说之，彼必归矣。”

孙权大喜，令虞翻令五百兵马，奔赴公安而去。

却是说傅士仁已经听说荆州有失，急忙下令关城闭守。虞翻来到，见到城门紧闭，便写书信一封，命人射在城内。有军士捡到，献给傅士仁。

傅士仁拆开书信查看，上有招降之意。他看完，又想起关羽，不由道：“关公去日恨吾之意，不如早降。”

说罢便打开城门，请虞翻入城。

两人先是叙旧，然而虞翻说孙权宽宏大度，礼贤下士。傅士仁正缺台阶，当即随着虞翻一同去荆州投降。

孙权大喜，本想让他继续守公安。

吕蒙对孙权密言：“今云长未获，留士仁于公安，久必有变；不若使往南郡招糜芳归降。”

孙权想了想，召傅士仁说：“糜芳与卿交厚，卿可招来归降，孤自当有重赏。”

傅士仁慨然领诺，率十余骑兵，去南郡说服糜芳来降。

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