偏僻遥远的夏尔，比尔博·巴金斯正在和他的小伙伴们度过第一百一十一岁的生日，按照剧情接下来就是魔界的交接了。

漫漫长夜－你会照顾佛罗多吧?巴金斯如此问道、－当然会。甘道夫如此回答。

我会好好照顾他

－我要把一切都留给他－那只戒指呢？

－那也要留下来吗?－当然

我用信封装好放在壁炉上面

不对，等一下…

它在我的口袋.

真奇怪，不是吗?

是呀，有何不可呢?

－我何不留着它?－你应该把戒指留下来-

有这么困难吗?

没有呀

当然有

现在我突然不想把它给别人

它是我的，是我找到的

－你也没必要动肝火吧－这全是你的错-

它是我的

我一个人的

－我的宝贝－宝贝?-

以前也有别人这么叫过它

这是我的戒指，与你无关

那只戒指你留着够久了

－你只想独吞它－比尔博巴金斯!

别把我当成一个江湖术士

我并不想抢你的东西

我只想帮助你

我们都认识这么久了

请你像以前一样相信我

放手吧

你说得对

戒指一定要留给佛罗多

天色晚了，路还很长

是时候了

比尔博，戒指还在你的口袋

漫漫长夜...危险（戒灵）正在靠近

阳光拨开迷雾，照射在森林里，即使如摩多那样的黑暗，也遮挡不了下一个黎明。带着十个忠诚的手下，来到绿林前等待营长。

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